当地时间2月6日，美国半导体行业协会（Semiconductor Industry Association，SIA）发布报告称，半导体行业将在2026年首次实现1万亿美元的营收规模，创下行业发展史上的全新里程碑。
数据显示，2025年全球芯片销售额达到7917亿美元，较上一年增长25.6%；预计2026年将在此基础上再增长26%，正式迈入万亿美元时代。SIA首席执行官John Neuffer表示，芯片市场将比原先预期更快达到这一里程碑，"对整个商业世界而言都是一个积极信号"。"当我们这个行业实现增长时，意味着其他行业将获得指数级的收益，"Neuffer在接受采访时强调，"我们的技术几乎是所有关键战略产业的基础，这是一个相当不错的基本面信号。"
从细分领域来看，增长最快、规模最大的芯片类别是英伟达、超威半导体（AMD）和英特尔生产的逻辑芯片。2025年，这类芯片的销售额增长39.9%，达到3019亿美元。第二大品类是存储芯片，在人工智能引发的供需紧张背景下，存储芯片价格大幅上涨，其销售额增长34.8%，达到2231亿美元。从地区分布来看，亚太地区、美洲和欧洲均实现增长，唯独日本出现下滑。
芯片作为"科技产业的粮食"，其市场规模的爆发式增长，不仅彰显自身行业的蓬勃生机，更将深度辐射上下游多个领域，引发连锁式发展效应。其中，电子元器件开关、AI与数据中心、消费电子、汽车电子等行业将迎来直接利好。
电子元器件开关：芯片升级的第一受益者
首当其冲的便是电子元器件开关行业。芯片与开关元件相辅相成——芯片性能升级必然带动开关元件的迭代升级，无论是AI设备、智能穿戴所需的精密电声开关，还是工业设备中的高压模拟开关，都需适配更高性能的芯片。
据恒州诚思调研统计，2025年全球3C行业用功率半导体开关器件市场规模约285亿元，预计未来将持续保持平稳增长的态势，到2032年市场规模将接近393亿元，未来六年复合年增长率为4.7%。工业和能源应用的功率半导体开关是控制和管理各种高功率应用中的电力流动的关键元件，包括工业机械、可再生能源系统和电网。随着芯片需求激增，开关元件的市场需求也将同步攀升，行业迎来扩容与技术升级的双重机遇，头部企业有望凭借技术优势抢占更多市场份额。
在电子元器件开关领域，东莞臻灿电声开关凭借深耕行业的技术积累，精准适配各类高端芯片应用场景，研发生产的电声开关小巧精密、灵敏度高、稳定性强，完美契合芯片升级背景下的设备需求，为AI设备、智能穿戴、消费电子等领域提供优质核心配件，在行业风口下助力下游企业实现产品升级。
AI与数据中心：训推共振驱动算力全链通胀
除开关行业外，三大核心行业也将迎来显著利好。首先是AI与数据中心领域。逻辑芯片和存储芯片的爆发式增长，正是得益于AI基础设施建设的提速。谷歌、微软、Meta等科技巨头正加速建设AI基础设施，吸收了大量存储芯片供应，造成供应短缺，存储芯片价格随之上涨。
国金证券指出，2026年将是中国算力需求从"云端训练"向"训练+推理"双轮驱动转型的关键之年。在供需双侧强逻辑的挤压下，2026年算力产业链将进入"全链通胀"周期，行业景气度将从核心芯片向AIDC、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。
字节跳动、阿里巴巴、腾讯等巨头明确的资本开支趋势，使其供应链具有较高的业绩确定性。以字节为例，QuestMobile数据显示，豆包2025年用户规模持续增长，第四季度月均活跃用户高达2.3亿户，连续两个季度登顶行业榜首。在用户规模与使用深度双提升的背景下，推理侧算力需求正以超预期斜率快速抬升。
消费电子：AI端侧加速渗透，结构创新催生增量
消费电子行业同样迎来AI赋能的新周期。中国银河证券在2026年度策略报告中指出，2025年各大消费电子品牌厂商积极拥抱AI，预计2026年AI端侧将会加速发展。看好手机厂商作为AI端侧流量入口的估值提升机会，智能影像设备厂商收入高速增长，以及其他智能硬件产品快速发展带来的第二成长曲线投资机会。
零部件方面，大端侧看好AI持续渗透、折叠屏普及、影像功能升级带来的投资机会；小端侧看好AI眼镜、AI耳机快速渗透带来的光学显示零部件、声学零部件、芯片、结构件与电池领域的投资机会。
华福证券预计2026年手机行业温和复苏，持续看好手机结构化升级带来的创新需求，包括潜望式镜头成为安卓/苹果高端手机标配带来渗透率持续提升。2026年端侧SoC行业将全面迈向"ALL IN AI"新阶段，NPU核心架构地位确立并推动设计逻辑重构，存算一体架构成为端侧大模型部署破局关键。
汽车电子：智能化升级催生千亿增量市场
汽车电子行业是芯片市场增长的又一重要引擎。据市场研究报告显示，汽车半導體市場預計將從2025年的663.5億美元成長到2026年的740.4億美元，複合年成長率達11.6%。預計到2030年市場規模將達到1,146.5億美元。
對電動和混合動力汽車日益成長的需求正在推動汽車半導體市場的成長。國際能源總署在2025年的報告中預測，2024年全球電動車銷量將超過1,700萬輛，較去年同期成長超過25%。汽車半導體透過實現高效的電源管理、先進的控制系統和最佳化的能源利用，為這些車輛提供支持，從而提升車輛的整體性能。
值得關注的是，汽車芯片的国产替代正在走上快车道。比亚迪的IGBT芯片装车量已超过英飞凌，夺得国内市场第一的位置；地平线、华为昇腾、黑芝麻智能等在智驾芯片市场也拥有一席之地；车规级MCU更是全面开花，不断蚕食外企的市场份额。2025年，中国新能源汽车新车销量达1649万辆，同比增长28.2%，提供了强劲的汽车芯片需求。
结语：万亿美元里程碑开启科技产业新周期
芯片销售额突破万亿美元，不仅是一个行业数据的里程碑，更是全球科技产业进入全新发展阶段的信号。SIA首席执行官John Neuffer表示，芯片行业未来仍将延续其典型的周期性波动，但长期向上的趋势已经非常明确。
展望未来，随着AI训练与推理需求的双轮驱动、消费电子端侧的加速渗透、汽车智能化的持续升级，以及国产芯片产能的加速释放，芯片市场将保持强劲增长势头。未来随着芯片技术的持续升级，相关上下游行业也将迎来更广阔的发展空间，共同开启智能时代的新篇章。